(资料图片仅供参考)
产业需求及催化
① 需求:一是政策强导向,2025年大型煤矿智能化,2035各类煤矿智能化;二是矿山危险大、招工难,无人化是诉求② 催化:一是华为、运营商等ICT商涌入催热市场;二是大模型推动矿山AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级③ 趋势:一是AI应用深入采掘、运输、洗选等纵深环节;二是 “机器换人”迫切性高,安控和掘进类机器人提速
投资逻辑及空间
① 煤炭的能源消费主体地位+能源安全“兜底保障”;② 煤炭保供稳价,诱发行业进入新一轮扩产能周期③ 高盈利周期下,智能化投资意愿加强,智能矿山建设明显提速;④ 5G、AI、自动控制等新技术为矿山智能化转型提供关键引擎⑤ 矿山智能化渗透率低,单矿井投资上亿,市场空间数千亿;⑥ 矿区无人驾驶+煤矿机器人,具备高速增长潜力
价值拆解及竞争格局
① 终端侧:复杂环境带电终端需隔爆、本安特殊处理;② 网络侧:生产、通信、物联、定位等一张融合专网③ 平台侧:统一融合的综合管控平台是智能化矿山的核心大脑;④ 应用侧:安全监测、生产控制、经营管控是矿山智能化的关键环节⑤ 竞争格局:终端、应用层壁垒较高,ICT厂商竞相涌入网络、平台层市场
投资建议及相关标的:矿山智能化市场渗透率低,信息基础设施层和采掘、运输等生产环节的智能化市场将保持高速增长,建议优先聚焦煤矿领域,布局网络等信息基础设施、采掘智能化、主运输智能化等关键环节,重点关注北路智控、梅安森、龙软科技、云鼎科技、山源科技、科达自控、天玛智控、精准信息、震有科技。
风险提示:政策落地不及预期、技术研发稳定性变化、业务拓展不及预期、市场竞争加剧
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