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行情回顾：截至2023 年8 月4 日，氢能源指数收盘1861.35 点，本周涨跌幅为-0.82%，2023 年初至今涨跌幅为4.53%。氢能行业周涨幅前五的公司为海马汽车、安泰科技、金通灵、*ST 金山、渝三峡A， 涨幅分别为11.24%、6.54%、6.16%、5.81%、5.29%；氢能行业周跌幅前五的公司为科新机电、兰石重装、复洁环保、德固特、江苏神通， 跌幅分别为-10.03%、-8.75%、-7.45%、-7.35%、-7.05%； 月均换手率前十名个股分别为德迈仕、恒勃股份、瑜欣电子、盛德鑫泰、辉丰股份、明阳电气、致远新能、德固特、德尔股份、光智科技。

重点事件点评：甘肃省首个氢能装备制造项目建成投产；中国海油自主研发的我国首台小微型天然气制氢反应器样机一次点火成功；德国发布2023 版《国家氢能战略》，计划2030 年电解水制氢产能翻倍；巴拉德与福特卡车合作生产氢燃料电池重型卡车；意大利公布新修订的能源与气候计划中指出到2030 年绿氢将满足42%的工业需求；国家能源局公开征求16 项氢能行业标准制订意见，覆盖制储输用全链条；国氢科技与长春绿动共同完成的“250Nm?/h 质子交换膜电解水制氢电解槽”项目通过成果鉴定；PEM 电解水制氢设备龙头企业塞克塞斯获数亿元B 轮融资。

核心观点：绿氢招标规划放量已成趋势，在制氢领域，2023 年上半年电解槽招标量超1GW，政策大力推动电解水制氢项目开展，随着电解槽技术的突破，大规模项目招标规划下预计电解水制氢设备将率先受益，建议关注布局电解槽的氢能企业；储氢领域，FCV 持续放量，多地加氢站加速建设，建议关注发展加氢站设备的企业；用氢领域，FCV 的放量利好核心部件燃料电池企业发展。

风险提示：政策规划落地不及预期；行业技术实验应用不及预期；氢能市场推广不及预期；产业供应链存在瓶颈等。