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CFi.CN讯：工信部发布《光伏制造行业规范条件(2026年本)》征求意见稿，全面删除P型及多晶技术条目，聚焦N型TOPCon、HJT、xBC三条路线，新建电池效率门槛提至26.0%-26.6%，组件提至24.0%-24.4%，并首次纳入叠层、钙钛矿等前沿技术指标。能耗水耗大幅收紧，新建多晶硅综合电耗低至15千瓦时/千克，水耗限额压至30立方米/吨。
近期机构研报指出，本次修订并非简单加码，而是以‘技术 绿色 自律’三重标准重构行业准入逻辑。研报认为，政策将加速中小及老旧P型产能退出，尤其冲击无N型量产能力的二线厂商；而通威、爱旭、隆基等已规模化落地N型xBC或TOPCon的企业，技术储备与成本控制优势将转化为市占率提升和盈利修复弹性。
研报指出，行业自律结果成为进入规范公告名单的实质性参考，头部企业议价力与供应链话语权进一步强化。在装机需求阶段性承压背景下，政策驱动的结构性出清反而打开龙头集中度提升与估值修复空间。
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