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CFi.CN讯：数据显示，A股40家计算机公司2026年三季度净利润预期中，12家增速超50%，中科曙光、寒武纪、联想集团等分别增长237%、140%、157%。智谱、月之暗面、Minimax等国产大模型厂商ARR在半年内增长5.3至10倍，主因Coding、Agent及专业办公场景付费率提升，叠加模型降本与云/API/开源多渠道分发加速。
近期机构研报指出，海外OpenAI收入口径差异引发市场关注，但本质反映的是AI变现路径从单一API向多模态、多渠道、多行业渗透的演进。研报认为，国产厂商ARR爆发式增长印证AI已跨过技术验证期，进入真实商业闭环阶段。
研报指出，算力与应用双主线受益最直接：中科曙光、海光信息代表算力底座放量，中科创达、万兴科技代表AIGC应用落地提速。当前高增长集中在具备模型调用能力、客户付费意愿强、交付路径清晰的标的，估值弹性有望持续释放。
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