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格隆汇8月2日丨浙商证券(601878)1日研报指出，南都电源(300068)(300068.SZ)是全球领先的储能解决方案供应商，打造国内外储能项目标杆，获单及产能扩张有望保障未来业绩高增。预计2023-2025年公司归母净利润为8.12、12.58、18.08亿元，对应EPS分别为0.94、1.45、2.09元/股，当前股价对应的 PE 分别为18、12、8倍。选取从事储能业务的阳光电源(300274)、派能科技、科陆电子(002121)和亿纬锂能(300014)作为可比公司，2023-2025年同行业平均PE分别为24、15、11倍。综合考虑公司的业绩成长性及安全边际，该行给予公司2023年24倍PE，对应目标市值195亿元，目标价22.5元/股，上涨空间28%。首次覆盖，给予“买入”评级。
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