8月以来，市场继续大反攻，以券商、地产为代表的权重继续强势拉升，自7月底会议强调活跃资本市场后，大盘指数已悄然迎来中线反弹拐点。

从历史来看，历次会议或政策关于资本市场的影响都是深远的，并且也能驱动市场走出一波较为壮观的大行情。

目前，随着近期券商、地产持续表现强势，并且资金、量能同步配合的背景下，意味着本轮中期大行情基本上已经确立。

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而对于下阶段的大主线，我们依旧强调汽车板块。

汽车拉动消费贡献巨大

自去年7月份以来，商务部等13个部门出台政策，提出了12条具体举措。今年7月，发改委又会同相关部门出台了汽车政策，提出了10条举措。再加上这次《关于恢复和扩大消费的措施》，构建了支持汽车消费的一个非常全面的政策体系。

7月新能源汽车销量262161辆，上年同期销量162530辆，同比增长61.3%；本年累计销量1517798辆，同比增长87.63%。7月海外销售新能源乘用车合计18169辆！

智能驾驶即将爆发，助推汽车行业二次腾飞

近期大众7亿美元入股小鹏，有望进一步推动汽车电子加速渗透；此外，工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。

接下来还有苹果汽车、华为ADS2.0以及特斯拉自动驾驶等重要事件的驱动，受益政策红利和产业升级，汽车行业即将迎来新一轮腾飞。

（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）