久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂城投集团”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)

担保人：临沂城市建设投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3 (穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：3.1亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.6%区域

最终指导价：7.4%

息票率：7.4%

收益率：7.4%

发行价格：100

交割日：2023年8月17日

到期日：2026年8月17日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：为现有离岸债务再融资、项目开发和补充运营资本

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际、中金公司(B&D)、国泰君安国际、东方证券(香港)、安信国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、银河国际、中国银行、交银国际、浦银国际、民银资本、信银资本、众和证券

ISIN：XS2658712752