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TMT板块全线反弹,海康威视涨超3.6%,润泽科技、宝信科技、三六零、大华股份等多股跟涨。计算机ETF(512720)涨超1.4%,成交额超7000万元。
计算机行业目前正面临多重催化。信创方面,7月《求是》再次发文表示“提升国产化替代水平和应用规模”,表明国家层面高度重视自主可控。7月以来信创招投标包括邮政集团、中交集团操作系统集采项目,以及中信银行65亿信创项目,国产化有望全面推进。
近期中国联通公示2023-2025年国际服务器集采项目,项目主要集采通用服务器以及算力服务器,项目共十个标段,其中信创产品占据三个标段,分别为通用服务器-国产芯片、通用服务器-海光芯片、通用服务器-鲲鹏芯片,国产化采购比例不断提升。
数字经济方面,7月28日国务院任命了国家数据局局长,紧接着8月11日,根据《中证报》消息,国家数据局正式挂牌步入倒计时,数据要素各方面制度体系和配套政策将加快出台。对于加快形成数据要素市场体系、促进数字经济高质量发展具有重要意义,有望加快推进数据基础制度建设。
同时,AI产业仍处于高速迭代过程中,海外微软等公司相继给出AI产品的定价,商业模式逐步成熟。信创、数字经济、AI等多重催化下,可以持续关注计算机板块。
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