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今年上半年，TMT行业是市场上最热门的赛道之一。基金二季报显示，二季度基金继续加仓了TMT行业。随着近期上市公司中报的陆续披露，获得基金加仓的TMT行业个股更为清晰。已公布中报的个股中，盛美上海、路维光电等在二季度获得了基金明显加仓，德赛西威(002920)、北纬科技(002148)、亚康股份等则被基金挖掘。

1. 两只半导体股获明显增持

在TMT领域，两只半导体方向的个股获得了较为明显的增持，即盛美上海和路维光电，均为科创板个股。盛美上海在今年二季度前十大流通股东中有7席为新进股东，且全部为公募基金，而在今年一季度末，盛美上海前十大流通股东席位上只有1席为公募基金。新进的公募股东包括东方人工智能、华夏国证半导体芯片ETF、易方达上证科创板50ETF、东方阿尔法优势产业混合、国联安中证全指半导体ETF、招商移动互联网产业、诺安和鑫。其中东方人工智能主题混合持有超过2000万股，其余基金持股量在1200万股-1900万股之间。诺安和鑫由知名基金经理蔡松嵩管理。华夏上证科创板50ETF也在二季度出手增持。

盛美上海主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。公司上半年实现营收16.10亿元，同比增长46.94%；实现净利润4.39亿元，同比增长85.74%，扣非净利润4.06亿元，同比增长57.88%。

路维光电主营掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业。南方信息创新、南方科创板三年定开、鹏华高质量增长均进行了较为明显的增持，其中南方信息创新持有440万股，持股数较前一季度末增加