1、7月传媒板块行情概述：表现不及市场，游戏板块领跌

板块行情回顾：7月传媒板块表现不及市场，下跌7.6%，位列31个申万分类行业中第30位。

个股行情盘点：个股涨幅前五为省广集团、广西广电、幸福蓝海、三六五网、东望时代；跌幅前五为盛天网络、冰川网络、世纪华通、掌趣科技、姚记科技。

(资料图片仅供参考)

2、行业重要数据跟踪

游戏：据伽马数据，2023年1-6月中国游戏实际销售收入为1442.63亿元，同比下降2.39%；移动游戏市场销售收入1067.05亿元，同比下降3.41%；客户端游戏销售收入329.43亿元，同比增长7.17%。

广告营销：据CTR数据，6月份广告市场花费同比增长8.9%，涨幅回落至个位数，月度花费环比减少3.5%。电视广告月度花费同比上升3.3%，环比下降3.3%；影院视频广告花费同比增长超过1000%，环比增长5.7%。

影视院线：据猫眼数据，7月全国电影大盘票房87.17亿元，环比上涨110.9%，同比上涨148.6%，创历史新高；平均票价41.1元，环比上涨5.1%。电视剧集方面，《不完美受害人》和《追光的日子》分别获得7月正片播放市占率和舆情热度榜首位。网络剧集方面，《乘风2023》夺得正片播放市占首位，《全员加速中2023》夺得舆情榜首位，7月排行榜TOP10中几乎全部为“综N代”。

数字媒体：据易观千帆数据，6月爱奇艺MAU达5.77亿，腾讯MAU位列第二，达4.35亿。短视频平台头部效应明显，6月抖音月活用户达7.94亿。

出版：据当当网数据，7月图书销售TOP3分别为《我与地坛》《被讨厌的勇气》《红星照耀中国青少版》。

3、重要资讯

旅游综艺数量大幅上扬，综N代头部优势显著扩大。23H1上线综艺113部，同比增加10部，其中电视综艺增加9部。旅游综艺数量跃升至各类型综艺第一位。综N代在头部综艺中的数量占比增加20%。四大主要视频平台综艺数量格局基本持稳。

剧集赞助市场整体回暖，后期包装广告占比提升。2023年上半年剧集整体上线数量同比略降，但市场热度回升。电视剧和网剧平均招商数量均呈现上升趋势。越来越多品牌主向后期包装广告形式倾斜，2023H1剧集品牌投放形式中后期包装时长占比同比提升6.3pct。

移动互联网用户规模保持增长，新流量新技术提供新动能。移动互联网用户规模达12.13亿，同比增长2%；用户使用粘性继续加深。从细分行业看，电影演出、旅游出行同比增长最为迅速。2023Q2互联网广告市场同比增长8.1%。小程序、OTT等多元流量渠道价值持续释放，截至2023年6月，已有22款应用在小程序流量加持下实现亿级流量的突破。

AI监管政策陆续出台，垂类大模型加速落地。7月13日国家网信办联合多部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，网文、教育行业首个大模型发布。

风险提示

1、宏观经济波动风险；

2、AI技术发展不及预期；

3、AI应用效果不及预期；

4、游戏版号发放不及预期；

5、游戏上线效果不及预期；

6、数据要素相关政策落地速度不及预期；

7、新片上映效果不及预期；

8、行业竞争加剧风险；

9、政策监管风险。