建信创新驱动混合基金最新净值跌幅达3.20% 每日聚焦
发布日期: 2023-06-24 11:40:36 来源: 互联网
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金融界基金09月02日讯 建信创新驱动混合型证券投资基金(简称:建信创新驱动混合,代码011790)08月31日净值下跌3.20%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8906元,累计净值为0.8906元。


(资料图片仅供参考)

建信创新驱动混合基金成立以来收益-10.94%,今年以来收益-10.10%,近一月收益-1.86%,近一年收益-11.40%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵卓,自2021年08月10日管理该基金,任职期内收益-9.99%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亨通光电(持仓比例6.27%)、华铁应急(持仓比例5.70%)、吉林碳谷(持仓比例4.63%)、江苏神通(持仓比例4.53%)、中兵红箭(持仓比例4.30%)、迪阿股份(持仓比例4.28%)、云天化(持仓比例4.00%)、TCL中环(持仓比例3.70%)、中矿资源(持仓比例3.15%)、晋控煤业(持仓比例2.82%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年国内经济总体上处于周期下行阶段,企业盈利增速上对股票市场相对不利,同时上半年还存在俄乌冲突、国内疫情、美联储加息节奏加快等重大事件的影响,导致A股在上半年出现较大幅度调整,5月份后出现明显的反弹和修复。

行业板块上,上半年只有煤炭板块有显著正收益,其它大部分行业都有不同程度的下跌,其中电子、传媒、计算机、通信等科技板块和国防军工跌幅较大。

本基金的组合管理思路,是结合自上而下的宏观判断,聚焦行业的科技进展、景气周期,自下而上选择市场空间大、竞争力显著、业绩增速确定、估值合理的个股构建组合,争取实现组合超额收益。

2022年一季度A股市场下跌过程中,组合坚持自下而上的个股选择;2022年二季度,考虑到回撤控制的目标,阶段性降低了组合进攻性和波动性,平衡组合净值的进攻效率和回撤控制的防守能力。行业配置上,组合相对聚焦在新能源、高端制造、科技等板块,上半年电子半导体的配置比例较去年有所降低,新增了部分煤炭板块仓位。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率-7.72%,波动率1.54%,业绩比较基准收益率-6.39%,波动率1.35%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021年下半年以来和未来一段时间内,我们都面临过去20年国内房地产和城镇化大周期的结束,这个阶段通常会给经济增长带来明显的压力。以新能源为代表的国内制造业产业升级,是在地产周期下行阶段重要的经济动力和高价值的投资方向。现阶段国内电动车渗透率已经接近30%,但考虑到足够的产业纵深、全球领先的产业化能力,新能源板块仍然值得继续看好。另一方面,尽管市场已经在反应经济下行的衰退预期,但资源周期股的供给侧约束也很充分,煤炭等上游板块可能体现出比较强的业绩韧性,可能仍然有不错的投资性价比。

目前我们倾向于认为,下半年A股市场可能仍然处于相对宽裕的流动性+总体承压的基本面的组合中,空间大增速高的成长性行业容易获得更高估值溢价,和经济下行的信用风险关联的静态低估值股票仍可能承受压力。但同时我们会继续关注高频经济数据,经济强度既关乎低估值的地产基建产业链的投资机会,也可能形成对新能源等成长板块的性价比替代,还可能在需求层面影响煤炭等上游周期股的业绩。

相比自上而下的宏观判断,本基金更根本的投资研究思路,来自自下而上的个股挖掘,因为个股层面的研究提供了更大的确定性和更广谱的收益来源。本基金的组合构建,力求把精力投放在长期相对有效的收益来源方面,依次看重高成长、高质量、低估值三个因子,考虑行业周期位置和成长阶段,形成个股层面的性价比排序,构建组合,争取为持有人实现长期可持续的超额业绩表现。(点击查看更多基金异动)

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