政策是否调整,基础在于判断当前状态;一旦涉及如何判断,就需要考虑用来判断的基准是什么;
问题在于用来判断的基准因人而异,选择不同基准可能得出不同判断,进而形成不同决策;
(资料图)
使用国家统计局每个月公布的商品房销售面积数据,并设计以2012年月度均值为基准的定基指数;
如果我们将2021年前期高点作为观察基准,当前指数出现超过50个百分点的回落,回落幅度较大、回落速度较快;
但观察基准或许也可以选择2014年底2015年初,原因在于2016年中央经济工作会议首次提出“房住不炒”,而且提出“既抑制房地产泡沫,又防止出现大起大落”;
如果2016年上述定调,已经认为2016年前期存在“房地产泡沫”,那将2014年底2015年初作为观察基准,当前指数还是在向前期状态回归,而且距离前低仍有距离;
由于观察基准不同,进而形成不同的判断,或能解释现阶段,对房地产政策调整的预期与现实的差异;
尽管对形势的判断可以不同,但难以忽视在商品房销售面积背后,可能发生的两个变化:
第一,回落幅度更明显的新开工数据和土地成交数据,对支持销售面积稳定在2014年底2015年初基准的难度是偏大的;
第二,居民中长期贷款数据的表现,在2014年底2015年初表现为短期扰动,现阶段则表现为持续偏弱的特征。
风险提示事件:政策变动风险。
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