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CFi.CN讯：周三A股冲高遇阻，沪指在3811点附近承压，元件、传媒、游戏板块明显走强，两市成交14266亿元，处于近三年中位数上方。最新财报显示，部分元件与传媒龙头Q3订单环比改善，游戏公司版号获批节奏加快。基本面来看，当前沪指与创业板PE分别为16.65倍、40.89倍，处于近三年中位水平上方，估值具备中长期布局基础。
近期机构研报指出，《关于发展新质生产力的意见》明确部署19项举措，强调原创性科技与产业融合，元件(含半导体配套)、传媒(AI内容生成、游戏出海)正处政策支持核心赛道。研报认为，央行逆回购净投放2000亿元，流动性“量松价稳”，叠加9月制造业PMI连续回升，经济边际回暖为题材行情提供温床。
研报指出，结构性行情下，资金正向政策确定性强、业绩能见度提升的细分方向聚集。元件国产替代加速、传媒内容供给侧升级，二者共振有望强化短期超额收益。
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