今天盘后,央行发布了二季度货币政策执行报告,哨兵跟一季度的报告,进行了逐条对比,主要就是看对于后续的展望。
总基调方面,这次更加的强调“改革开放”,而不是“中国式现代化”。
政策基调方面,“加大宏观政策调控力度”,意思也很明显,接下来央行肯定是要发力的。
(资料图片)
并且,一季度在强调稳增长、稳就业、稳物价,二季度其实就没说那么多了,主要目标都转向了经济。
具体的,咱们逐条来看。
1、货币政策方面,这次没有提“适度”、“平稳”,意思就是要加力了。
2、内需和物价方面,提的非常简单,明显弱化了。
3、利率方面,一季度讲的是“合理适度”,二季度讲的是“稳中有降”,很明显,相对来说,下半年降息降准的力度恐怕会比上半年更大。
4、结构性货币政策方面,变化较小。
5、投资方面,一季度在强调政策投资,这一次,没有提。
6、房地产方面,一季度没有提,二季度则是重点提出要“调整优化房地产政策”。这方面,在政治局会议之后,市场已经有了充分的预期。
7、汇率方面,上一次讲的是“增强人民币汇率弹性”,其实就是默许了人民币的贬值;这一次讲的是“坚决防范汇率超调风险”,意思就是不允许继续大幅贬值了。
消息出来之后,离岸人民币兑美元应声升值,一度收复7.3关口。
8、金融风险方面,一季度强调的是“防范境外风险向境内传导”,指的应该是欧美金融市场的风险;这一次强调的是境内的“地方债”和“中小金融机构”。这个大概从侧面说明,央行判断美国爆发大规模金融风险的压力下降了,然后咱们要着力于拆国内的“雷”了。
总结一下,哨兵认为重点是几点:
1、央行下半年要发力了;
2、降息、降准值得期待,利率还会持续走低;
3、房地产方面,政策还会继续发力;
4、人民币汇率距离见顶应该不远了;
5、地方债要开始想办法解决了。
这些肯定都是利好,符合7月底政治局会议定下的基调。
对于A股而言,经过连续下跌之后,今天是超跌反弹的走势,主要是前段时间连续杀跌的题材板块带头反弹,如军工、机器人、新能源、芯片等;而券商则被继续抱团,但龙头股再次切换。
大家比较关心的是,今天是不是“市场底”?
哨兵认为,应该还没有到!
市场还没有出现特别极端的恐慌情绪,还需要再等一等看。
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