大行评级丨摩根大通：下调信义光能目标价至9.8港元 评级“增持”
发布日期： 2023-08-02 12:12:33 来源： 格隆汇
(资料图)
格隆汇8月1日丨摩根大通发表研究报告指出，信义光能上半年纯利按年跌27%至14亿元，较该行预期低约20%，业绩逊预期或由于较早签署的天然气合同导致天然气成本高于预期，以及人民币贬值影响。大多数负面消息主要来自今年首季。该行认为，信义光能次季太阳能(000591)玻璃的毛利率按季改善5至10个百分点，主要由于部分早期的天然气合同被消化。踏入下半年，太阳能玻璃需求动态改善，价格前景正面。因此，该行维持对公司的“增持”评级，但对其2023至2025年盈利预测下调3%至11%，以反映今年上人年的趋势和产能放缓，目标价由10.6港元下调至9.8港元。
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