大行评级|瑞银:下调希慎兴业目标价至26.3港元 评级“买入”
发布日期: 2023-08-12 09:12:53 来源: 格隆汇
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该行认为,希慎下半年零售租金收入有所改善,加上资产提升工程(AEI)将于明年上半年完工,相信公司可维持稳定的派息政策。鉴于公司2023年股息率为8.2%,该行认为公司股价有下行支持。此外,该行将希慎2023至2025年的盈利预测下调6%至13%,目标价由28.7港元下调至26.3港元,以反映对公司毛利复甦疲弱的预期、因资产提升工程而导致零售空间损失,评级“买入”。
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