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最新业绩预告显示，康龙化成2024年上半年预计实现营业收入74.72亿元至76.65亿元，同比增长16%至19%；归母净利润7.29亿元至7.72亿元，同比增长4%至10%；经调整Non-IFRS归母净利润8.84亿元至9.22亿元，同比增长17%至22%。
券商披露研报指出，公司二季度收入与核心利润增速较一季度明显加快，经调整利润率回升。新签订单连续两个季度保持高增长，上半年整体新签订单同比增长超过30%，其中小分子CDMO服务新签订单同比增长超过50%，商业化项目管线进一步扩容。同时实验室服务新签订单同比增长超过20%，需求保持强劲。
研报认为，这些数据凸显公司核心主业盈利能力实质性提升，小分子CDMO商业化放量逻辑正在持续兑现。伴随战略客户拓展和项目管线向后期推进，后端业务增长确定性较强。研报预计公司2026至2028年收入和净利润均保持15%以上稳定增长，对应PE估值逐步回落至23-38倍区间。
整体来看，订单加速向上与盈利能力稳定提升为公司长期发展提供了坚实支撑，相关积极变化有望成为股价表现的重要驱动因素。
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