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【平安证券】东鹏饮料(605499.SH)*半年报点评*全国化持续推进,第二曲线潜力十足*推荐20230807

研究分析师 : 张晋溢 投资咨询资格编号 : S1060521030001

研究分析师 : 王萌 投资咨询资格编号 : S1060522030001

核心观点 : 公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入54.60亿元,同比增长27.24%;归母净利润11.08亿元,同比增长46.84%。实现扣非归母净利9.90亿元,同比增长38.59%。其中23Q2实现营业收入29.69亿元,同比增长29.96%;归母净利润6.11亿元,同比增长49.00%。公司所处的功能饮料赛道景气度高,产品全国化势不可挡,第二增长曲线逐步培育,期待公司凭借优势大单品和全渠道精耕推动市占率不断提升。根据公司2023年中报,我们略上调业绩预测,预计公司2023~2025年归母净利润分别为20.10亿元(前值为18.57亿元)、25.31亿元(前值为23.18亿元)、30.37亿元(前值为28.08亿元),EPS分别为5.02/6.33/7.59元,对应8月4日收盘价的PE分别为36.3、28.8、24.0倍,维持“推荐”评级。

【平安证券】中望软件(688083.SH)*半年报点评*二季度营收持续高速增长,公司产业生态建设取得积极成效*推荐20230807

研究分析师 : 付强 投资咨询资格编号 : S1060520070001

研究分析师 : 闫磊 投资咨询资格编号 : S1060517070006

核心观点 : 盈利预测与投资建议:我们维持对公司 2023-2025 年的业绩预测,考虑股本摊薄,EPS 分别为1.41元、1.87元和2.50元,对应8月4日收盘价的 PE 分别约为103.1、78.2、58.5倍。公司是我国国产研发设计类工业软件领先企业,在智能制造、正版化和国产化的推动下,公司业务迎来发展良机。公司2023年上半年业绩表现相比去年同期明显改善,国内市场增长势头良好,海外业务表现亮眼。公司收购北京博超,产品研发和业务拓展能力将进一步增强。公司产业生态建设的逐步完善,将为公司长期可持续发展打下坚实基础。我们看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。